В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и представить не могла, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля разительно напоминает покойную супругу американского агента Джима Уиллера, который посещает Ленинград с целью встретиться с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведчиков под руководством Волохова начинает сложную операцию, чтобы обнаружить шпиона в оборонной сфере. Их план состоит в том, чтобы внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он заинтересуется ею.